M&G (Lux) Global Recovery Fund

ISIN
LU1829296034

Anteilspreis (06.12.2019)
9.68

Veränderung (%)
0.19

Ziel und Anlagepolitik

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Aktienmarkt.

Anlagepolitik und -strategie

Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien investiert, die von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten, begeben wurden. Der Anlageverwalter ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die auf dem Markt unbeliebt sind oder deren Zukunftsaussichten vom Markt zum Zeitpunkt der Anlage nicht vollständig erkannt werden.

Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in andere Fonds, in Barmittel und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.

Verwendung von Derivaten: Derivate können auch eingesetzt werden, um Risiken zu verwalten, Kosten zu reduzieren und um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die Anlagen des Fonds zu steuern.

Strategie in Kurzform: Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nach Ansicht des Anlageverwalters entweder auf dem Markt unbeliebt sind oder deren zukünftige Aussichten vom Markt unterbewertet werden, die jedoch das Potenzial haben, sich aus eigener Kraft zu erholen. Der Anlageansatz des Anlageverwalters konzentriert sich auf Cashflows und die Strategie des Managements für die Erholung innerhalb eines Unternehmens.

Vergleichsindex für die Performance: Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der MSCI ACWI Index ist eine Bezugsgröße, anhand der die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann.

Glossarbegriffe

Derivate: Finanzkontrakte, deren Wert sich von anderen Vermögenswerten ableitet.

Mit dem Fonds verbundene Risiken

Der Wert der Vermögenswerte des Fonds und die daraus resultierenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage steigen und fallen wird. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.

Der Fonds kann in unterschiedlichen Währungen engagiert sein. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.

Die Anlage in Schwellenmärkten ist mit einem größeren Verlustrisiko verbunden, unter anderem aufgrund höherer politischer, steuerlicher und wirtschaftlicher Risiken, Wechselkursrisiken und aufsichtsrechtlicher Risiken. Es kann Probleme beim Kauf, Verkauf, der Verwahrung oder Bewertung von Anlagen in diesen Ländern geben.

Der Fonds kann in chinesische A-Aktien investieren. Anlagen in Vermögenswerten aus der Volksrepublik China unterliegen veränderlichen politischen, aufsichtsrechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen, die zu Schwierigkeiten beim Verkauf dieser Anlagen oder bei der Vereinnahmung daraus resultierender Erträge führen können. Darüber hinaus werden diese Anlagen über das „Stock Connect“-System getätigt. Dieses ist möglicherweise anfälliger in Bezug auf das Clearing-, Abrechnungs- und Kontrahentenrisiko. Diese Faktoren könnten dazu führen, dass der Fonds einen Verlust erleidet.

In Ausnahmefällen, in denen Vermögenswerte nicht angemessen bewertet werden können oder zu einem erheblichen Abschlag verkauft werden müssen, um Barmittel zu erhalten, können wir den Fonds im besten Interesse aller Anleger vorübergehend aussetzen.

Der Fonds könnte Verluste erleiden, wenn ein Kontrahent, mit dem er Geschäfte abschließt, nicht mehr willens oder in der Lage ist, geschuldete Gelder an den Fonds zurückzuzahlen.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken, die für den Fonds gelten, finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Weitere Informationen

Der Fonds investiert überwiegend  in Gesellschaftsaktien, und es ist daher wahrscheinlich, dass er größeren Preisschwankungen unterliegt als Fonds, die in Obligationen oder Bargeld investieren.

Wertentwicklung

Der Wert von Anlagen kann schwanken, wodurch die Fondspreise steigen oder fallen können und Sie Ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurückerhalten. Das Ertragsniveau des Fonds kann schwanken. Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Erträge.


Quelle: Anteilspreis: State Street. Performance: Morningstar. Die Wertentwicklung bei Anleihen- und Wandelanleihenfonds ist auf Preis-Preis-Basis mit Wiederanlage der Bruttoerträge ausgewiesen. Bei Aktien- und Multi-Asset-Fonds ist die Wertentwicklung auf Preis-Preis-Basis mit Wiederanlage der Nettoerträge ausgewiesen. In diesen Performancewerten sind möglicherweise nicht alle maßgeblichen Gebühren berücksichtigt.

Bitte beachten Sie, dass die bei diesem Tool für eine Morningstar-Kategorie ausgewiesenen Performance-Angaben aus der Morningstar-Standarddatenbank stammen. Diese Datenbank umfasst sämtliche Anteilsklassen aller Fonds, die in Europa, Asien und Afrika verfügbar sind. Diese Performance-Angaben können von den Vergleichssektordaten in den Factsheets von M&G abweichen, die zwar aus derselben Datenbank stammen, aber jeweils nur die Anteilsklasse betreffen, die dem jeweiligen Fonds am besten entspricht. Zudem umfassen die Vergleichssektordaten nur die in Europa verfügbaren Fonds. Die Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und richtige Reihenfolge der auf der Website gezeigten Informationen wird weder von Morningstar noch von deren Informationsdienstleistern gewährleistet. Dies gilt insbesondere für Informationen, die von Morningstar erstellt wurden, Morningstar im Rahmen einer Lizenz von Informationsdienstleistern geliefert wurden oder von Morningstar aus öffentlichen Quellen übernommen wurden. Die Informationen können Zeitverzögerungen, Auslassungen oder Ungenauigkeiten enthalten.

Fondsteam

Shane Kelly - Co-Fondsmanager

Shane Kelly wurde im Juli 2019 zum Co-Fondsmanager des M&G (Lux) Global Recovery Fund ernannt und Fondsmanager des M&G (Lux) Japan Fund und M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund im September 2019. Er kam im Dezember 2017 zu M&G, nachdem er zuvor bei Alphinity Investment Management (Sydney, Australien) als Research-Analyst tätig war. In dieser Rolle war er für die Abdeckung der Baustoff- und Gesundheitsbranche sowie für die gesamte quantitative Analyse verantwortlich. Vor seinem Wechsel zu Alphinity arbeitete Shane Kelly von 2007 bis 2010 als Risikomanager und quantitativer Analyst bei Alliance Bernstein (Sydney, Australien). Shane Kelly war bereits von 1999 bis 2007 als Mitglied des Portfolio Construction and Risk Teams und als Leiter des Equities Performance Teams für M&G tätig. Er hat einen Bachelor of Commerce and Administration der Victoria University of Wellington und einen Master of Applied Finance and Investment des Securities Institute of Australia.

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Richard Halle

Richard Halle - Co-Fondsmanager

Richard Halle ist Fondsmanager des M&G (Lux) European Strategic Value Fund seit Auflegung und war von 2008 bis 2018 Fondsmanager des äquivalenten, in Großbritannien zugelassenen OEIC-Fonds. Richard Halle wurde im Juli 2019 zum Fondsmanager des M&G (Lux) Pan European Dividend Fund und zum Co-Fondsmanager des M&G (Lux) Global Recovery Fund ernannt. Seit Fondsauflegung ist er darüber hinaus stellvertretender Fondsmanager des M&G (Lux) North American Value Fund. Richard Halle kam 1999 als Sektoranalyst mit dem Schwerpunkt Versicherungen zu M&G. Seit dem Jahr 2002 verwaltet er diverse institutionelle Mandate mit einer Europa-Value-Strategie. Vor seiner Zeit bei M&G war Richard Halle als Wertpapieranalyst bei der Sedgwick Group tätig. Er schloss sein Studium an der University of Natal in Südafrika mit einem Bachelor of Commerce ab und ist Chartered Financial Analyst (CFA).

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Daniel White

Daniel White - Co-Fondsmanager

Daniel White ist Fondsmanager des M&G (Lux) North American Value Fund seit Auflegung und wurde im Juli 2019 Co-Fondsmanager des M&G (Lux) Global Recovery Fund. Zum gleichen Zeitpunkt wurde er auch stellvertretender Fondsmanager des M&G (Lux) Pan European Dividend Fund. Außerdem ist er stellvertretender Fondsmanager des M&G (Lux) European Strategic Value Fund seit Auflegung. Er kam ursprünglich im Jahr 2005 als Sektoranalyst zu M&G und arbeitet seit 2008 eng mit Richard Halle zusammen. Nachdem er 2001 seinen BSc-Abschluss in Ozeanografie an der University of Southampton machte, war Daniel White als Wirtschaftsprüfer bei Deloitte & Touche tätig. 2005 qualifizierte er sich zum Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountant) und hat außerdem den Titel eines Chartered Financial Analyst (CFA) erworben.

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