M&G (Lux) Positive Impact Fund

ISIN
LU1854107221

Anteilspreis (17.09.2020)
11.95

Veränderung (%)
-0.50

Überblick

  • ISIN:
    LU1854107221
  • Wertentwicklung (lfd. Jahr) (%):
    -2.20
  • Wertentwicklung 2013 (%):
    34.60
  • Fondsmanager:
    John William Olsen
  • Anteilstyp:
    ACC
  • :

Ziel und Anlagepolitik

Ziel

Der Fonds strebt an:
- eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen; und
- in Unternehmen zu investieren, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben, indem sie sich mit den großen sozialen und/oder ökologischen Herausforderungen der Welt befassen.

Anlagepolitik und -strategie

Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 40 Unternehmen.

Die Unternehmen werden anhand ihrer Investment-Referenzen und ihrer Fähigkeit, positive soziale und/oder ökologische Auswirkungen zu erzielen, auf Basis der Folgenabschätzungsmethodik von M&G beurteilt. Unternehmen, die gemäß der Analyse gegen die Grundsätze der United Nations Global Compact verstoßen und/oder mit Branchen wie z. B. Tabak, umstrittenen Waffen oder Kernenergie oder Kohlekraft in Verbindung stehen, werden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in andere Fonds (einschließlich von M&G verwaltete Fonds) sowie in Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren.

Derivate: Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Strategie in Kurzform: Der Teilfonds legt langfristig in Unternehmen an, die neben einer finanziellen Rendite einen positiven sozialen und/oder ökologischen Beitrag leisten.

Nachhaltigkeits- und Wirkungserwägungen sind für den Aktienauswahlprozess von grundlegender Bedeutung. Der Fonds berücksichtigt die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und investiert in Unternehmen, die sich auf Bereiche wie Klimaschutz, Verringerung der Umweltverschmutzung, Bildung und Arbeitsbedingungen konzentrieren.

Benchmark: MSCI ACWI Net Return Index

Die Benchmark ist ein Vergleichsmaß, an dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Es handelt sich um einen Nettorenditeindex, der Dividenden nach Abzug von Quellensteuern beinhaltet. Der Index wurde als Benchmark des Fonds gewählt, da er den Umfang der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark dient ausschließlich der Messung der Wertentwicklung des Fonds und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Fondsanlagen, die er kauft, hält und verkauft. Die Portfoliobestände des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen.

Bei nicht abgesicherten und währungsabgesicherten Anteilsklassen wird die Benchmark in der Währung der Anteilsklasse dargestellt.

Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Prospekt.

Mit dem Fonds verbundene Risiken

Der Wert der Vermögenswerte des Fonds und die daraus resultierenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage steigen und fallen wird. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.

Der Fonds kann in unterschiedlichen Währungen engagiert sein. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.

Der Fonds verfügt über eine kleine Zahl an Anlagen. Daher kann ein Wertverlust einer einzelnen Anlage einen größeren Einfluss haben als bei einer größeren Anzahl gehaltener Anlagen.

Die Anlage in Schwellenmärkten ist mit einem größeren Verlustrisiko verbunden, unter anderem aufgrund höherer politischer, steuerlicher und wirtschaftlicher Risiken, Wechselkursrisiken und aufsichtsrechtlicher Risiken. Es kann Probleme beim Kauf, Verkauf, der Verwahrung oder Bewertung von Anlagen in diesen Ländern geben.

In Ausnahmefällen, in denen Vermögenswerte nicht angemessen bewertet werden können oder zu einem erheblichen Abschlag verkauft werden müssen, um Barmittel zu erhalten, können wir den Fonds im besten Interesse aller Anleger vorübergehend aussetzen.

Der Fonds könnte Verluste erleiden, wenn ein Kontrahent, mit dem er Geschäfte abschließt, nicht mehr willens oder in der Lage ist, geschuldete Gelder an den Fonds zurückzuzahlen.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken, die für den Fonds gelten, finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Weitere Informationen

Der Fonds investiert überwiegend  in Gesellschaftsaktien, und es ist daher wahrscheinlich, dass er größeren Preisschwankungen unterliegt als Fonds, die in Obligationen oder Bargeld investieren.


Die Website zur Wertentwicklung dieses Fonds wird derzeit neu gestaltet. In der Zwischenzeit finden Sie Informationen zur Wertentwicklung im aktuellen Factsheet des Fonds, das im Bereich Literatur zu finden ist.

Fondsteam

John William Olsen

John William Olsen - Fondsmanager

Der Däne John William Olsen ist seit Auflegung im November 2018 Fondsmanager des M&G Positive Impact Fund. Er kam im April 2014 zu M&G und wurde im Juli 2014 zum Fondsmanager des M&G Global Select Fund und des M&G Pan European Select Fund und zwei Jahre später zum stellvertretenden Fondsmanager des M&G Pan European Select Smaller Companies Fund ernannt. Olsen kam von Danske Capital zu M&G. Dort hatte er seit 2002 ausländische Aktienportfolios verwaltet, darunter den Global Stock Picking, den Global Select und den European Select Fund. Bei Danske Capital startete er 1998 und war zunächst als Fondsmanager im Team für dänische Aktien tätig. Im Jahr 2000 wurde er zudem globaler Branchenanalyst mit Schwerpunkt auf Technologie- und Telekommunikationswerten. John William Olsen hat einen Bachelor in Betriebswirtschaft und einen Master in Finanz- und Rechnungswesen der Copenhagen Business School.

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Thembeka Stemela - Stellvertretender Fondsmanager

Thembeka Stemela kam im Juli 2018 als Investmentanalystin für den M&G Positive Impact Fund zu M&G und wurde im August 2019 zur stellvertretenden Fondsmanagerin des Fonds ernannt. Vor ihrem Wechsel zu M&G war Thembeka Stemela Vice President (VP) im Aktienresearch bei Credit Suisse International, wo sie seit 2012 im Rahmen des Graduiertenprogramms tätig war. Sie arbeitete außerdem als leitende Analystin für britische und nordische Sachversicherer im europäischen Versicherungsteam der Credit Suisse. Thembeka Stemela hat einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften der Universität von Kapstadt mit Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre.

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Veronique Chapplow - Investmentspezialist

Véronique Chapplow ist Investmentspezialistin für das M&G Select Franchise. Vor ihrem Firmeneintritt bei M&G arbeitete sie zwei Jahre lang als Produktspezialistin für Zadig Asset Management und sechs Jahre lang für Deutsche Bank, wo sie als Spezialisten für den Versicherungssektor für institutionelle Aktieninvestoren verantwortlich war. Davor war Chapplow für GAM tätig. Sie arbeitete zunächst als Aktienanalystin und wurde dann zur Stellvertretenden Fondsmanagerin der GAM European Equity Funds ernannt.

Sie begann ihre Karriere als Aktienanalystin für den ÖL- & Gassektor bei NatWest Securities. Chapplow ist ein Associate-Mitglied des Institute of Management and Research, dem Vorläufer des CFA Institute. Sie hat einen Abschluss der französischen Business School EPSCI und einen MBA der Heriot Watt University.

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Der Wert der Vermögenswerte des Fonds kann sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage steigen und fallen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.